АКАР представила цифры по объемам рекламного рынка за первое полугодие 2019 года
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за первую половину 2019 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил примерно 227 млрд.руб., что на 3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
| сегменты | Январь-Июнь 2019 года, млрд.руб. | Динамика, % |
| Телевидение | 81.0-82.0 | -9% |
| в т.ч. Основные каналы | 78.0-79.0 | -10% |
| Нишевые каналы | 3.2-3.3 | -2% |
| Радио | 7.3-7.5 | -4% |
| Пресса | 7.4-7.6 | -16% |
| в т.ч. Газеты | 2.8-2.9 | -24% |
| Журналы | 4.6-4.7 | -11% |
| Out of Home | 20.7-21.1 | -3% |
| в т.ч. Наружная реклама | 16.9-17.1 | -3% |
| Транзитная реклама | 2.2-2.4 | 6% |
| Indoor-реклама | 1.2-1.3 | -6% |
| Реклама в кинотеатрах | 0.38 | -16% |
| Интернет* | 109.0-110.0 | 20% |
| в т.ч. Search | 47.0-47.5 | 15% |
| Видео (инстрим)** | 5.4—5.6 | 10% |
| Прочее | 56.5-57.0 | 24% |
| ИТОГО | 226.0-228.0 | 3% |
* После уточнения данных IAB оценка может быть скорректирована.
** Данные по видео рекламе за 2018 год уточнены.
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в первом полугодии 2019 года
Комиссия экспертов АКАР оценивала объем регионального рекламного рынка России по четырем медиасегментам: телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов (без учета московского регионального рекламного рынка) за 1 полугодие 2019 года составил примерно 21 млрд.руб., что на 9% меньше аналогичного показателя прошлого года. Суммарная доля региональных рекламных бюджетов от общих рекламных бюджетов в стране по четырем указанным медиа сегментам сохранилась на прежнем уровне и составила 18%.
| сегменты | Январь-Июнь 2019 года, млрд.руб. | Динамика, % |
| Телевидение | 10.7-10.9 | -12% |
| Радио | 4.0-4.2 | -3% |
| Печатные СМИ | 1.7-1.8 | -25% |
| Наружная реклама | 4.4-4.5 | 1% |
| ИТОГО по 4 медиа сегментам | 20.9-21.1 | -9% |
Объем крупнейших региональных рекламных рынков России в первом полугодии 2019 года
Рабочая группа по оценке объемов региональных рекламных рынков в составе Комиссии экспертов АКАР провела оценку объемов крупнейших региональных рынков за 1 полугодие 2019 года. Итоги подведены по 15-ти крупнейшим городам-миллионникам за исключением Москвы.
Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в рассматриваемых городах составил за оцениваемый период чуть более 13 млрд.руб. за вычетом НДС. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По отдельным городам общая динамика варьируется в очень широком диапазоне от -31% до +20%, что объясняется, прежде всего, неодновременным проведением конкурсов на рынках наружной рекламы в разных городах.
Таблица 1. Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в крупнейших городах в 1-м полугодии 2019 года (без учета московского регионального рекламного рынка), млн.руб.*
| Регион | Объемы рекламы, млн.руб. | ||||
| ТВ | Радио | Пресса | Наружная реклама** | Итого по 4 медиа сегментам | |
| ВОЛГОГРАД | 108 | 45 | 21 | 141 | 316 |
| ВОРОНЕЖ | 142 | 82 | 19 | 215 | 457 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | 429 | 143 | 32 | 292 | 896 |
| КАЗАНЬ | 269 | 97 | 46 | 401 | 813 |
| КРАСНОДАР | 186 | 99 | 53 | 343 | 680 |
| КРАСНОЯРСК | 204 | 100 | 30 | 248 | 583 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 319 | 114 | 51 | 314 | 798 |
| НОВОСИБИРСК | 323 | 105 | 75 | 482 | 985 |
| ОМСК | 137 | 61 | 13 | 178 | 389 |
| ПЕРМЬ | 219 | 74 | 36 | 29 | 358 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 200 | 76 | 11 | 266 | 553 |
| САМАРА | 254 | 70 | 47 | 267 | 638 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 906 | 506 | 448 | 1 675 | 4 535 |
| УФА | 175 | 67 | 63 | 226 | 531 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 201 | 74 | 33 | 276 | 584 |
| ИТОГО по 15 городам | 5 072 | 1 712 | 980 | 5 353 | 13 117 |
Таблица 2. Динамика медиа сегментов на отдельных региональных рынках крупнейших городов в 1-м полугодии 2019 года, %.
| Регион | Динамика, 2019/2018 гг., % | ||||
| ТВ | Радио | Пресса | Наружная реклама** | Итого по 4 медиа сегментам | |
| ВОЛГОГРАД | -8% | 6% | -20% | -2% | -5% |
| ВОРОНЕЖ | 1% | -1% | -3% | -2% | -1% |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | -11% | 0% | -14% | -14% | -11% |
| КАЗАНЬ | -7% | -7% | -18% | 77% | 20% |
| КРАСНОДАР | -13% | -12% | -1% | 2% | -5% |
| КРАСНОЯРСК | 0% | 7% | -19% | -15% | -7% |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | -6% | 1% | -22% | 18% | 2% |
| НОВОСИБИРСК | -15% | -3% | -21% | 1% | -7% |
| ОМСК | -14% | 0% | -20% | -2% | -7% |
| ПЕРМЬ | -5% | 4% | -21% | -83% | -31% |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | -8% | -9% | -21% | 18% | 2% |
| САМАРА | -13% | -9% | -22% | -6% | -10% |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | -5% | -4% | -20% | -2% | -6% |
| УФА | -20% | 3% | -22% | 9% | -7% |
| ЧЕЛЯБИНСК | -8% | -2% | -21% | -6% | -7% |
| ИТОГО по 15 городам | -8% | -3% | -19% | -1% | -5% |
* Данные по отдельным сегментам и городам за 2018 год скорректированы.
** По сегменту наружной рекламы учитываются совокупные бюджеты по всем размещавшимся в городе рекламодателям (федеральным и региональным)
В рабочих группах Комиссии экспертов АКАР участвуют:
- Телевидение: координатор – Степанкин Дмитрий, НСК;
- Радио: координатор – Андрюшова Юлия, участники: ГПМ Радио, ЕМГ, Выбери радио, NAME;
- Пресса: координатор – Мирошников Павел, участники: HSM, АиФ, КП;
- Наружная реклама: координатор – Березкин Андрей, ЭСПАР-Аналитик.
Веселов Сергей, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов
В этом году публикация оценки объемов рекламного рынка за полугодие существенно затянулась, что вызвало многочисленные вопросы, в том числе, и ко мне, как к сопредседателю Комиссии экспертов АКАР. Поскольку вопросы в значительной степени повторялись, то я попробовал их обобщить и дать свой комментарий в форме ответов на эти вопросы.
Вопрос: Почему так поздно опубликовали данные АКАР за полугодие?
Ответ: Проще всего сослаться на лето и сказать, что причиной всему период отпусков, когда эксперты, как и большинство людей, отдыхают. Но это не вся правда. Есть еще две причины.
Первая причина, к сожалению, уже традиционная – эксперты IAB, оценивающие сегмент интернет-рекламы, до сих пор так и не смогли предоставить окончательный официальный вариант своей оценки. Мы ждали столько, сколько могли, но в конце концов АКАР пришлось дать собственное понимание объемов сегмента интернет-рекламы, и я не думаю, что оно будет радикально отличаться от оценки IAB (когда та, надеюсь, все же появится).
Вторая причина более серьезная. Еще при оценке объемов рынка за первый квартал, мы говорили, что публикуемые данные носят предварительный характер, поскольку у многих специалистов на рынке возникают вопросы по методикам оценки объемов в разных сегментах, то есть вопросы по качеству таких оценок. Причем претензии были как со стороны игроков рекламного рынка, так и со стороны специалистов. Скажем, телеканалы подчеркивали, что дают свои бюджеты фактически из бухгалтерии, тогда как другие сегменты ссылаются на некую экспертизу, результаты которой верифицировать извне невозможно, а их достоверность (при отсутствии корректных и индустриально признанных измерений) подтверждается чуть ли не «честным словом» экспертов. Думается, что с этим сложно не согласиться. Есть замечания и со стороны издательского бизнеса. В самой АКАР как минимум три комитета и комиссии поднимали вопрос о необходимости совершенствования методики оценки рынка. В июле этот вопрос специально поднимался на Совете АКАР и было решено поручить Комиссии экспертов разработать новые подходы в этой области. Необходимость в дальнейшем развитии методики объясняется не столько квалификацией экспертов, сколько объективными серьезными и стремительными изменениями на рекламном рынке в эпоху цифровизации. Но быстро предложить новую сбалансированную методику по принципу «все и сразу» не получается: что-то мы уже сделали ранее (например, оценку объемов рекламных бюджетов по типам контента по итогам 2018 года), над чем-то продолжаем работать, что-то пока не понятно, как сделать …
Мы надеемся, что при подведении итогов за 2019 год эксперты АКАР смогут предложить комплексную систему оценки, которая будет учитывать интересы большинства игроков рекламного рынка.
Вопрос: Чем можно объяснить снижение динамики рекламного рынка в стране?
Ответ: На этот вопрос мы уже отвечали несколько раз, но, похоже, что еще раз надо акцентировать на нем внимание. Да, в последние 3 года российский рекламный рынок рос на фантастические 12-15% в год. Но, скорее, надо было удивляться высокому росту рекламного рынка именно в эти годы при крайне скромных достижениях экономки, чем снижению его динамики в текущем году до 3%. Основная причина – серьезные проблемы в экономике, которая фактически находится в стагнации. А рекламный рынок «кормится» от экономики. Еще больше усугубляет проблему падение реальных доходов населения – в таких условиях население вынужденно переходит с потребления брендированных товаров к потреблению товаров из нижнего ценового сегмента, а рекламной поддержки последние не требуют, так как здесь работают только скидки, купоны и распродажи.
Вопрос: Что случилось с телевидением? Там совсем все плохо при -9% за полугодие?
Ответ: Я бы не стал говорить, что в сегменте телевизионной рекламы все плохо. Да, проблемы есть, но никакой катастрофы (как утверждают некоторые, с позволения сказать, «эксперты»), разумеется нет. Судите сами, из 520 рекламодателей с рекламными бюджетами от 5 млн.руб. и больше, которые размещались на ТВ в первом полугодии прошлого года, более половины (!) увеличили свои рекламные бюджеты на ТВ в первом полугодии текущего года. Если бы на ТВ все было плохо, вряд ли, они так бы поступили.
В известном смысле телевидение в большей степени чем другие медиа сегменты пострадало из-за экономических проблем в стране. При строительстве бренда наибольший эффект даем именно телевизионная реклама, а вот в условиях экономического спада интерес к брендостроительству у рекламодателей существенно сокращается, заменяясь на различные «перформансные» активности, способствующие сиюсекундным продажам, где эффективнее интернет.
Еще один момент, который надо учитывать. Получить -9% по итогам полугодия – это, конечно, серьезная проблема, но надо понимать, из чего эти цифры складываются. Все мы помним, что в прошлом году были Чемпионат мира по футболу и выборы президента, которые принесли весьма серьезные дополнительные деньги на рекламный рынок, и, в первую очередь, на телерекламный рынок. Но из-за этого сравнительная база 2018 года оказалась очень высокой, и показать к ней высокую динамику весьма сложно. Если же оценивать динамику телерекламного рынка в 1 полугодии 2019 году без учета прошлогодних дополнительных денег (футбол+политика), то мы получим -6%, то есть те же цифры, что и по итогам 1 квартала. А вот второе полугодие выглядит на сегодня куда более привлекательно. Мне не хотелось бы пока называть конкретные цифры, но рассчитывать на положительное изменение тренда, а при благоприятном стечении обстоятельств и на серьезное улучшение ситуации на телерекламном рынке по итогам второго полугодия и в 2020 году вполне можно.
Вопрос: Можно ли ожидать каких-то радикальных изменений в оценке рынка?
Ответ: Как уже было сказано, мы сейчас работаем над комплексной системой оценки объемов не только рекламного рынка, но и рынка маркетинговых коммуникаций в целом. Одним из основных условий этой работы является активное использование всего того положительного, что было наработано в области оценки за почти уже четверть века. Но новое, безусловно, тоже будет. Обо всем говорить сейчас еще преждевременно. Но, наверное, нам надо попытаться разработать более точные методики верификации данных, предоставляемых в АКАР экспертами. Кроме того, если весь рекламный рынок традиционно делится на сегменты под условными названиями ATL и BTL, то, например, в сегменте интернет-рекламы такого нет, а это, надо полагать, существенно искажает реальное положение вещей – с этим тоже что-то надо делать. Отдельный разговор про оценку региональных рынков, где зачастую вообще нет никаких измерений. Это лишь некоторые из «болевых» точек, но, надеюсь, что со временем мы со всеми ими справимся.
