Развитие рынка и технологий спутникового вещания

Спутниковое телевизионное вещание является наиболее доходным направлением на рынке спутниковой индустрии. Практически все последние годы во всех странах развитие этого направления имело положительную тенденцию. Но в ряде аналитических исследований отмечается тенденция к насыщению рынка, которая выражается в том, что уже нет столь активного темпа наращивания абонентской базы. В том числе это наблюдается сегодня и в России. В то же время технологии активно развиваются, отмечается все больший переход на телевидение высокой четкости. Кроме того, прослеживается развитие сегмента спутникового звукового вещания, которое долгое время было убыточным практически во всех регионах. И лишь в США этот сегмент стал развиваться как рыночный.

Сергей
Плотников

Директор Департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг ГП КС

Сегментирование на спутниковое, наземное или IP-телевидение уже сейчас весьма условно

– По данным аналитического отчета организации SIA, рынок спутникового телевизионного вещания в 2016 году по сравнению с 2015 годом практически остался без изменений и даже немного снизился. Причем снижение объемов рынка на СевероАмериканском континенте наиболее заметное и составляет почти 5%. Как вы считаете, это уже тенденция или частный случай?
– Если имеется в виду октябрьский отчет SIA, то там как раз не все так однозначно. Действительно, падает сегмент производства космических аппаратов, в то время как рынок пусковых услуг и рынок наземного оборудования сильно подрос за 2017 год. Одновременно растет рынок спутниковых услуг. Анализ этих данных приводит нас к очевидному выводу: в предыдущие годы было запущено большое количество спутников, а срок их активной службы, как известно, может составлять до 15 лет, и большего количества космических аппаратов рынку пока не нужно. На фоне обилия спутниковой емкости активно развивается рынок оборудования и сервисов. При этом цены, а вместе с ними и конечный ARPU могут снижаться, опять же от переизбытка предложения. Что касается конкретно рынка спутникового телевизионного вещания, то на фоне роста сервисов спутникового ШПД складывается ощущение, что этот рынок остается без движения. Но как бы там ни было, почти 100 млрд дохода на этом рынке и 220 млн абонентов платформ спутникового телевидения говорят сами за себя. Кстати, 41% от глобального дохода спутниковых Pay-TV-платформ генерируется в США.

Если заниматься футурологией в части спутникового телевидения, то лично я считаю, что мы стремительно идем к тотальной конвергенции сред. Собственно, уже сейчас сегментирование на спутниковое, наземное или IP-телевидение весьма условно. Мало того, что по большому счету никто из операторов не может точно оценить количество платящих абонентов, так еще и потребление телевидения происходит из множества источников одновременно. Поэтому оценить, какая среда является приоритетной, можно только деньгами.

– Как вы считаете, рынок спутникового телевизионного вещания в России тоже близок к насыщению, как и в большинстве стран мира? Или все же в России есть свои особенности?
– Думаю, что такого шквального роста абонентской базы, как в последние 10 лет, уже точно не будет. Но небольшими темпами набор абонентской базы продолжится. Что на мой взгляд даже более важно, продолжится рост ARPU, так как наши крупные DTH-операторы научились хорошо продавать телевидение.

Михаил
Горячев

Директор по контенту “Триколор ТВ”

Абоненты до сих пор любят смотреть телевизор дома, собираясь всей семьей

– По данным аналитического отчета организации SIA, рынок спутникового телевизионного вещания в 2016 году по сравнению с 2015 годом практически остался без изменений и даже немного снизился. Причем снижение объемов рынка на Северо-Американском континенте наиболее заметное и составляет почти 5%. Как вы считаете, это уже тенденция или частный случай?
– Американский рынок платного ТВ – один из самых насыщенных, и то, что на нем происходит последние несколько лет, – это взаимопроникновение различных технологий и сервисов. Схожая ситуация наблюдается сейчас и в России. Однако, несмотря на развитие гибридных технологий, спутниковая технология имеет ряд преимуществ, особенно для стран со слабо развитой инфраструктурой, сложными климатическими условиями и большой протяженностью (России и США – прекрасные примеры). США одними из первых начали развитие цифрового ТВ и строительство кабельной сети, и даже несмотря на это, американские спутниковые операторы сохраняют международное лидерство по количеству абонентов.

– Как вы считаете, рынок спутникового телевизионного вещания в России тоже близок к насыщению, как и в большинстве стран мира? Или все же в России есть свои особенности?
– Уровень насыщения российского рынка Pay TV еще не достиг 100%. Снижение темпов роста абонентской базы – естественный процесс для рынка, находящегося на этой стадии развития. Дальнейший рост в первую очередь будет связан с увеличением финансовых показателей, в том числе и за счет внедрения и развития различных сервисов, основанных на гибридных технологиях, а также новых форматов.

– Как вы оцениваете перспективность рынка спутникового звукового вещания? Имеется ли в России потенциал абонентской базы для его создания? Или в России придется создавать специальную спутниковую группировку на высоком эллипсе? Cведет ли это на нет коммерческую составляющую такой системы?
– В России уже давно существует и продолжает развиваться рынок спутникового звукового вещания. Так, “Триколор ТВ” уже более пяти лет предлагает доступ к радиостанциям через спутник. Это удобный формат для абонентов, так как позволяет с помощью одного приемника смотреть телеканалы и слушать любимое радио. Сейчас уже все 12 млн наших абонентов имеют доступ к радиоканалам, которые входят в состав основной услуги.

– Известны ли вам проекты спутникового радио в Европе?
– В Европе услуги спутникового радио оказывает компания World-Space. А в Америке есть Sirius XM Radio.

– Сегодня идут уже активные работы в направлении создания технологий и конкретных сетей 5G, в которых скорость подключения абонентов будет выражаться в сотнях мегабит в секунду. Могут ли сети 5G существенно снизить объем спутникового рынка вещания, а в городах вообще его обнулить?
– Этого не случится, 5G не является угрозой для дальнейшего развития рынка спутникового телевидения. Спутниковое ТВ удерживает лидерство на российском рынке цифрового ТВ, несмотря на существование высокоскоростного Интернета и сети 4G. Это объясняется рядом факторов, в том числе и моделью потребления контента. Абоненты до сих пор любят смотреть телевизор дома, собираясь всей семьей перед экраном. При этом для тех, кто хочет смотреть ТВ на смартфоне/планшете или через Интернет, операторы предлагают различные сервисы. Наоборот, появление новых технологий ускоряет развитие гибридных сервисов, предлагаемых операторами платного ТВ. Кроме того, нельзя забывать о преимуществах спутниковой технологии, в том числе его коммерческой эффективности, географическом охвате, возможности формирования уникальных сервисов и услуг, доступных в любой точке зоны покрытия спутника.

Юлия
Шахманова

Генеральный директор Спутникового телевидения (STV)

Потенциал увеличения ARPU еще существует, а значит, рынку в целом есть куда расти

В мировом масштабе насыщение рынка идет, но об оттоке абонентов из спутникового сегмента говорить преждевременно. Не считая США и Канаду, территории с наибольшим числом реальных или потенциальных абонентов платного ТВ – это страны БРИКС, для которых спутниковое телевидение является дешевой и массовой услугой.

– Как вы считаете, рынок спутникового телевизионного вещания в России тоже близок к насыщению, как и в большинстве стран мира? Или все же в России есть свои особенности?
– Если говорить об охвате населения спутниковым ТВ, то насыщение, наверное, наступило – об этом свидетельствуют и аналитические отчеты, и итоговые пресс-релизы DTH-провайдеров. Другой вопрос, что потенциал увеличения ARPU еще существует, а значит, рынку в целом есть куда расти.

– Сегодня в России действует спутник типа HTS “Экспресс АМУ1″. Очевидно, что его емкость практически не утилизирована в ряде лучей Ka. Имеется ли возможность создания дополнительных пакетов региональных ТВ-программ или видео по запросу с использованием относительно свободных лучей? Можно ли в этом деле применить опыт США для вещания региональных программ в лучах Ka-диапазона?
– Если говорить о дополнительных пакетах или сервисах, сразу возникает вопрос: а кому бы это было интересно? Как с точки зрения абонента, так и оператора. Есть ли уверенность, что подобный пакет будет востребован зрителем? Если же обсуждать VOD, возможны варианты. Для DTH-провайдера орбитальная позиция космического аппарата удобна, потому что не потребует переориентации приемной антенны, но что-то делать с оборудованием каждого конечного абонента из-за Ка-диапазона все же придется. В сегменте DTO подобных проблем нет, и в настоящее время STV изучает возможность использования “Экспресс АМУ1” в нашем бизнесе.

– Как вы оцениваете перспективность рынка спутникового звукового вещания? Имеется ли в России потенциал абонентской базы для его создания? Или в России придется создавать специальную спутниковую группировку на высоком эллипсе? Сведет ли это на нет коммерческую составляющую такой системы?
– Услуга спутникового радиовещания – история достаточно специфическая. Спутниковое радио в России – это не полноформатный доходный сервис, а услуга, создающая дополнительную ценность бренду провайдера. В Северной Америке провайдеры спутникового радио делают акцент прежде всего на доставку сигнала водителям-дальнобойщикам. На отечественном рынке доступных технических решений для приема сигнала со спутника движущимся объектом нет, да и готовность целевой аудитории платить за услугу тоже достаточно сомнительна. Это накладывает серьезные ограничения на коммерческий потенциал спутникового радио в России.

– Известны ли вам проекты спутникового радио в Европе?
– Насколько я знаю, подобную услугу в Старом Свете предлагает американская компания WorldSpace, но про какие-либо их серьезные коммерческие успехи не слышала.

– Сегодня идут уже активные работы в направлении создания технологий и конкретных сетей 5G, в которых скорость подключения абонентов будет выражаться в сотнях мегабит в секунду. Могут ли сети 5G существенно снизить объем спутникового рынка вещания, а в городах вообще его обнулить?
– Так сложилось, что многие на отечественном телерынке путают или смешивают понятия технологии и услуги. Если говорить о спутниковом ТВ как о продукте – да, 5G может выглядеть в этом смысле как некая угроза, особенно в крупных городах. На самом же деле спутниковое телевидение — это технология, способ доставки сигнала до потребителя, и в определенном, достаточно широком диапазоне условий спутниковая передача данных все равно будет предпочтительнее даже 5G. Мы в STV работаем по конвергентной модели доставки уже достаточно давно, используя по необходимости и спутник, и IP. И я не вижу причин, по которым операторы будут вынуждены отказаться от спутниковой составляющей своего бизнеса и в дальнейшем.

Константин
Салтыков

Технический директор ГК “Орион”

Спутниковое ТВ сохранит устойчивый спрос и останется незаменимым для большого количества телезрителей

– Сегодня в России действует спутник типа HTS “Экспресс АМУ1”. Очевидно, что его емкость практически не утилизирована в ряде лучей Ka. Имеется ли возможность создания дополнительных пакетов региональных ТВ-программ или видео по запросу с использованием относительно свободных лучей? Можно ли в этом деле применить опыт США для вещания региональных программ в лучах Ka-диапазона?
– В США больше тысячи региональных программ, и размещение их в широких лучах было бы неэффективно. Для задач такого типа крупные спутниковые операторы заказывают специальные космические аппараты или используют подходящие HTS-ресурсы, что рационально в условиях рынка США. У нас такой проект технически возможен, однако возникает вопрос о рациональности использования этих лучей, учитывая рыночные условия предоставления емкости.

– Как вы оцениваете перспективность рынка спутникового звукового вещания? Имеется ли в России потенциал абонентской базы для его создания? Или в России придется создавать специальную спутниковую группировку на высоком эллипсе? Cведет ли это на нет коммерческую составляющую такой системы?
– Для территории РФ эффективной альтернативы аппаратам эллиптических орбит для спутникового радио пока нет. Это связано с географическими особенностями нашей Родины. Препятствия на пути сигнала геостационарной орбиты (ГСО) к автомобильной антенне будут создавать неприемлемые затенения, увеличивающиеся по мере приближения к северу. Американский опыт доказал возможность реализации спутникового радио на “эллипсе” и определил его основные технические характеристики. Однако США расположены южнее РФ, высокие углы визирования ГСО вытесняют “эллипс” простотой использования и эксплуатации целой сети наземных ретрансляторов в городах и крупных населенных пунктах.

В России же критически сложным вопросом остается выделение подходящих частот для любого проекта спутникового радио. Развитие низкоорбитальных сетей спутникового радио в данном направлении пока выглядит не очень перспективным, хотя это вопрос технологии и времени.

– Известны ли вам проекты спутникового радио в Европе?
– Несколько лет назад внимание было приковано к ряду проектов. Один их них продвигали как экспансию успешного американского SiriusXM. Этот проект по-прежнему ожидаем, но он нуждается в инвестициях в несколько миллиардов долларов. Еще один проект разрабатывался как полноценный комплекс современных мобильных услуг с участием Инмарсат, Thales и других технологических гигантов, однако новостей об их успешном развитии пока нет.

– Сегодня идут уже активные работы в направлении создания технологий и конкретных сетей 5G, в которых скорость подключения абонентов будет выражаться в сотнях мегабит в секунду. Могут ли сети 5G существенно снизить объем спутникового рынка вещания, а в городах вообще его обнулить?
– Любая качественная сеть, в том числе анонсируемые 5G, будет использовать все возможности, чтобы заполнить доступные территории и наполнить их услугами, конкурируя с другими сетями, тем более что основным драйвером роста скорости ШПД является именно ТВ и видеоконтент. При этом надо понимать, что каждая более совершенная и “скоростная” технология связи будет обходиться дороже прежних и наиболее эффективной станет в больших городах, где спутниковая связь и так существенно ограничена муниципальными законами. Решающее преимущество спутниковой связи – полная свобода доступа на территориях, недоступных или экономически несостоятельных для других типов сетей.

Представляется, что “дополненная реальность” и другие модные возможности будут именно дополнять классическое телевидение. “Видео по запросу” можно реализовать и через спутник, а игровой сектор — это все же иная ниша. Сегодня становится ясно, что популярность классического ТВ падает вследствие недостаточного количества интересного контента и большого объема “настырной” рекламы. И нет никаких сомнений, что спутниковое ТВ сохранит устойчивый спрос и останется незаменимым для большого количества телезрителей.

Алексей
Липилин

Директор по стратегии и развитию, Спутниковое ТВ МТС

Спрос на спутниковое ТВ там, где традиционно нет фиксированной связи

– Как вы считаете, рынок спутникового телевизионного вещания в России тоже близок к насыщению, как и в большинстве стран мира? Или все же в России есть свои особенности?
– Рынок спутникового ТВ в России достаточно насыщен и конкурентен, но все же сохраняет потенциал для развития. Мы наблюдаем умеренный спрос на спутниковое телевидение там, где традиционно нет фиксированной связи либо отсутствует доступ к мобильному Интернету. Это свидетельствует о том, что в России отрасль сохраняет потенциал для роста.

– Известны ли вам проекты спутникового радио в Европе?
– В Европе используется формат цифрового радиовещания (DAB), который естественным образом вытесняет аналоговый формат вещания FM. О наличии спутниковых радиостанций нам не известно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Крылов

Эксперт Правительства Российской Федерации

С другой стороны, рынок спутникового непосредственного телевизионного вещания (СНТВ) в Азии, Африке и Латинской Америке продолжает расти, и этот весьма значительный рост сохранится еще несколько лет.

– Как вы считаете, рынок спутникового телевизионного вещания в России тоже близок к насыщению, как и в большинстве стран мира? Или все же в России есть свои особенности?
– Рынок СНТВ в России близок к насыщению, и рост его абонентской базы, очевидно, остановится в ближайшие годы. Это подтверждается тем, что в 2015 году число подписчиков СНТВ увеличилось на 830 тыс., в 2016-м – на 450 тыс., а за девять месяцев 2017 года – на 190 тыс. Темпы роста абонентов СНТВ заметно снижаются.

Особенности рынка России в том, что, по данным Росстата:

а) сельское население страны (основная база СНТВ) за последние семь лет сократилось на 0,93% и в основе своей неплатежеспособно;
б) за 25 лет прекратили свое существование 23 тыс. населенных пунктов. В 208 городах страны проживает по несколько сотен человек. В стране около 20 тыс. безлюдных поселений;
в) население Дальнего Востока и Сибири за 25 лет сократилось на 22,9 и 8,4% соответственно.

– Сегодня в России действует спутник типа HTS “Экспресс АМУ1”. Очевидно, что его емкость практически не утилизирована в ряде лучей Ka. Имеется ли возможность создания дополнительных пакетов региональных ТВ-программ или видео по запросу с использованием относительно свободных лучей? Можно ли в этом деле применить опыт США для вещания региональных программ в лучах Ka-диапазона?
– В России практически исключена возможность вещания региональных телевизионных программ по весьма простой причине. Региональные вещатели, за исключением Татарстана, Чечни и еще трех – пяти регионов, не имеют средств для его организации.

В этой связи проблема создания системы спутникового звукового вещания (СЗВ) России на базе эллиптических (геостационарных) аппаратов явно перезрела.

Система СЗВ, вероятно, будет востребована национальными радиостанциями, государственной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, владельцами легковых автомобилей и коммерческими компаниями, осуществляющими магистральные перевозки. Известно, что на дорогах страны звуковое вещание практически прекращается на удалении 30–40 км от крупных городов.

Создавать систему СЗВ целесообразно в S-диапазоне частот, как во всем мире. Это позволит использовать оборудование, принятое автомобильными компаниями. В России эксплуатируется 52 млн автомобилей, поэтому система СЗВ на базе нескольких спутников имеет неплохие шансы на окупаемость.

– Известны ли вам проекты спутникового радио в Европе?
– Первая система СЗВ World Space на базе двух геостационарных КА начала работу в 1990 году. В 1998 и 2000 годах были запущены КА AfriStar-1 и AsiaStar, но число абонентов системы не превысило 170 тыс. В 2009 году компания прекратила работу, и ее активы были проданы за 5,5 долл.

Вторая европейская система СЗВ создавалась на базе КА Eutelsat 10A в S-диапазоне частот. Спутниковые операторы SES и Eutelsat для предоставления звуковых и видеоуслуг создали совместное предприятие. Однако после запуска (2009 год) у спутника не раскрылась антенна, и система угасла.

Источник