Перспективный и ненадежный медиарынок Индии
Огромный рынок Индии с более чем 1 млрд 300 млн жителей всегда привлекал внимание мировых компаний. Но именно сейчас международные конгломераты начали активно вкладывать деньги в развитие своих медиабизнесов в Индии. В частности, очень быстро развивается media & entertainment industry (далее M&E). В 2016 году эту территорию начали активно осваивать Amazon и Netflix. Чтобы закрепиться на рынке, операторы активно переводят аналоговые домохозяйства на цифровой сигнал и развивают индийский сегмент Интернета. Что представляет собой телевизионный рынок Индии сегодня и почему его начали осваивать международные компании только сейчас? Ответить на этот вопрос попробуем в данном обзоре.
Традиционно в понятие M&E в Индии включают: телевидение, цифровую рекламу, кинотеатральный бизнес, печатную прессу, организованный отдых (отдых вне дома), концерты и выставки, анимацию, радио, музыку, а также игры для компьютеров и мобильных.
В этой статье мы подробно остановимся именно на телевидении, так как оно, согласно данным Whistling-WoodsInternational за 2016 год, приносит около половины всех доходов из 20 млрд долл. США, которые выручает на рынке M&E-индустрия Индии.
C егодня Индия – это прежде всего второй крупнейший телевизионный рынок в мире после Китая. Проникновение цифрового ТВ достигло в Индии 68,9% (118,26 млн) телевизионных домашних хозяйств к концу 2015 года и, как ожидается, поднимется до 77,2% (136,34 млн) к концу 2016 года согласно данным ResearchAndMarkets. На конец этого года останется всего 41 млн абонентов аналогового ТВ из подключенных на сегодня, 35–36 млн из которых планируют переключиться на цифру уже в следующем, 2017 году.
Как видим, индийский телерынок активно наращивает массу именно благодаря новым подключениям к цифровым сетям. Например, число пользователей Amazon, по состоянию на декабрь 2014 года, составляло только 10% от общего количества интернет-юзеров в Индии, а уже в декабре 2015 года эта сумма увеличилась до 30%. Это одна из причин, которая подтолкнула Amazon, а именно их SVOD (видео по запросу за подписку) премиум-сервис, объявить в начале 2016 года о том, что они вложат 3 млрд долл. в развитие своей базы подписчиков в Индии. Из этих средств 300 млн определили на производство местного контента для их премиум-пакета, по данным Forbes. А уже в сентябре 2016 года CEO “Амазона” Джеф Безос распространил в СМИ информацию, что его компания решила увеличить свои инвестиции в индийский цифровой рынок до 5 млрд долл.
Вместе с тем, нужно отметить, что рынок SVOD в Индии находится все еще на начальном уровне развития. Считается, что количество абонентов SVOD возрастет до 105 млн к 2020 году от 15 млн по состоянию на 2015 год (12 млн было в 2014).
Это небольшое количество платных подписчиков, если взять во внимание, что общее количество людей, имеющих доступ к Интернету в Индии, на сегодняшний день составляет 34,8% (это 462 млн пользователей в соответствии с данными Internetlivestats) от возможных 100%. Слабо развитый рынок платного SVOD – это одна из главных причин, которая подталкивает мировые компании к развитию своих бизнесов на территории Индии. Все они надеются на скорейшее увеличение базы подписчиков.
И по прогнозам в ближайшие пять лет количество интернет-абонентов в Индии удвоится. Что вполне реально, если учесть тот факт, что за еще не полный 2016 год в Индии произошел прирост новых интернет-пользователей на 108 млн абонентов.
Очевидно, что именно этот запас роста и активизировал международных и локальных участников рынка. В то же время не следует забывать, что 90% пользователей Интернета в Индии имеют доступ к нему через мобильные телефоны, что делает этот рынок уникальным.
Кроме наращивания сети подписчиков, на развитие телевизионного рынка также существенно влияет низкая стоимость абонентской платы за подписку. В Индии она составляет в среднем примерно 4–5 долл. в месяц. В общем, в 2015 году кабельные операторы и каналы получили доход благодаря абонентской плате всего около 5 млрд 400 млн долл., а до конца 2016 года ожидается увеличение прибыли от абонплаты до 6 млрд 100 млн долл., что существенно меньше, чем, например, на третьем телевизионном рынке мира в США.
Напомним, что в США, как и в Канаде, странах ЕС, Японии, Южной Корее, Австралии или Новой Зеландии, цена абонентской платы колеблется от 40 до 100 долл. за одно подключение на месяц. Но что интересно – прибыль от подписки и рекламы соблюдается в тех же пропорциях, что и в Индии, то есть от рекламы поступает вдвое меньше дохода, чем от абонентской платы. Например, в США от рекламы на разных ТВ-платформах до конца 2016 года ожидают получить около 69 млрд долл., а от платы за подписку в тот же период ориентировочно 140 млрд долл. Выходит, размер индийского рынка в 20 раз меньше американского за счет разницы в цене подписки и стоимости рекламы.
На сегодняшний день Amazon и Netflix вынуждены учитывать конъюктуру индийского рынка. Первый сервис поставил цену в 60 долл. за подписку к своему премиум-пакету на год (для индийских пользователей), что существенно меньше даже, чем годовая подписка Netflix в Индии, которая составляет 90 долл. в год.
Почему же сервисы держат низкую цену? Это связано прежде всего с тем, что платное телевидение в ценообразовании в значительной степени зависит от местных аналоговых кабельных операторов, которые в состоянии держать свои ставки на невысоком уровне.
“Когда Reliance (медиахолдинг Индии) попадет в такую бизнес-среду и при этом будет платить налоги и проценты вещателям, то они не смогут продавать подключение по 3 долл. – сказал Харит Нагпал, СЕО TataSKY, одного из лидеров индийского рынка среди спутниковых вещателей. – Если аналоговые вещатели поднимут свои цены, то только тогда цифровые поднимут свои”.
На что же тогда надеются компании, которые вкладывают деньги в развитие своих сетей в этом регионе? Если взять во внимание, что в следующем году из всех подключенных к ТВ разными способами перейдут на цифру еще 36 млн домохозяйств, и общее количество абонентов, которые будут смотреть ТВ в цифре, достигнет 97% из существующих на сегодня подключений, то это существенно повлияет на изменение цены. Рынок получит предпосылки, чтобы увеличить свой объем за счет увеличения стоимости абонентской платы.
Здесь хорошим примером может служить недавняя покупка (которую еще должен утвердить антимонопольный комитет Америки) лидером спутниковой связи США AT&T за 85,4 млрд долл. всей группы телекомпаний и производителей контента Time Warner, так как последние много вкладывают в развитие своей сети именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Индии в частности.
Согласно данным Nielsen, в 2015 году у канала НВО, который является собственностью Time Warner, было 15 млн 800 тыс. подписчиков только в Индии, но в то же время нужно отметить, что часть из каналов – это advertising free channels. А еще в Индии корпорация владеет и управляет развлекательной сетью для детей Pogo, а также имеет долю в NDTV Imagine, которая владеет Hindi general entertainment network. Это кроме трансляции там собственных каналов: WB, CNN, Cartoon Network, Turner sports и др.
Почему именно операторы спутниковой связи активно интересуются рынком Индии? Потому что, кроме аналогового сигнала, на цену цифровых операторов на рынке Индии очень сильно влияет также бурное развитие DTH (Direct to the Home), как платного, так и бесплатного. В 2008 году Индия обогнала по подключениям к спутниковой связи Японию, а на начало 2016 года на нее уже приходилось 63% всех подписчиков к DTH в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на сегодня – это около 55 млн абонентов), и она стала абсолютным лидером региона в этом типе подключений. Таким образом, спутниковые подключения к ТВ в Индии стали вторыми по объему клиентов после цифровых кабельных сетей.
На конференции, посвященной спутниковой связи, которая прошла в Малайзии 4 октября 2016 года, представители спутниковых операторов заявили, что лидеры рынка в скором времени столкнутся с ценовым давлением, поскольку вещателям необходимо будет меньше каналов. Уменьшение совокупного спроса на мощности, таким образом, окажет давление и снизит цены за использование канала передачи для вещателей. Но в то же время это заставит операторов поднять цены для абонентов, чтобы как-то компенсировать потери и получать прибыль в прежних объемах.
Дэвид Виланд, исполнительный вице-президент BBC в Восточной Азии, сказал: “Никто не имеет времени, чтобы смотреть 300 или 400 каналов, и, в конечном счете, вещатели уменьшат количество каналов, которые они предлагают”.
“Никто не следит за всеми каналами, поэтому мы изменили нашу стратегию, – сказал Д. Виланд. – Наш линейный портфель на сегодня – это четыре канала: новости, дошкольные детские программы, премиум-документалки и программы про стиль жизни – все предлагаем в HD или в Full HD-качестве”.
Дэвид Виланд также сказал, что его сеть уже сегодня платит меньше за спутниковую емкость, чем в прошлом, так как вещатели оседают на нескольких каналах основного программирования и начинают пересматривать подход к транслированию 400 каналов.
Также нужно подчеркнуть, что рынок рекламы непосредственно в индийском сегменте Интернета еще не сильно влияет на развитие как ОТТ, так и телевидения в целом. Весь рынок интернет-рекламы в Индии приносит на сегодня около Rs 7300 крор рупий (около 1 млрд 80 млн долл.) с 57 000 крор (чуть более 8 млрд долл.), что потратили рекламодатели вообще за последний год в Индии в соответствии с данными Digital Media Agency BGV Digital. Сумма для такого рынка, как индийский, небольшая, но в то же время – это наиболее быстро растущий сегмент, который увеличился на 45% в 2016 году. Хотя в целом он существенно еще отстает от линейного телевидения с точки зрения общих рекламных расходов.
“Индия растет почти точно такими же темпами, как Китай десять лет назад”, – пояснил Такэси Эбихар, основатель компании Rebright Partners, которая является одним из самых ранних и самых активных инвесторов в Индии, из Японии. – Венчурное финансирование увеличилось в десять раз за три года. ВВП Индии идет на обгон Японии и сделает это в ближайшие 10 лет”, – уверен инвестор.
