Рынок легальных ОТТ-видеосервисов в России в 2016: исследования
Согласно исследованию компании «ТМТ Консалтинг» «Российский рынок ОТТ-видеосервисов — 2016», объем этого рынка по итогам 2016 года вырос на 40% и составил 4,8 млрд руб.
В «ТМТ Консалтинг» уточняют, что оценивали онлайн-кинотеатры (OTT VoD) и порталы потокового ТВ-вещания, действующие по модели ОТТ и предлагающие для просмотра профессиональный видеоконт. В составе рынка не учитывались магазины приложений (ITunes, Google Play и др.).
Аналитики «ТМТ Консалтинг» отнесли к причинам роста активную работу сервисов по повышению качества контента: увеличение числа новинок, предложение эксклюзивного контента, внедрение высококачественных форматов (4K, HDR). Кроме того, положительное влияние на динамику рынка оказало совершенствование игроками платной модели (в первую очередь, подписной). «После снижения темпов роста в 2015 году, вызванного ухудшением экономической ситуации и общим падением рекламного рынка, рынок ОТТ-видео в 2016 году заметно оживился: росли как платная, так и рекламная выручка сервисов. Наиболее высокими темпами в 2016 году росли доходы, полученные по платной модели», — говорится в пояснении к исследованию. Объем платных доходов по итогам года составил 2,34 млрд руб. (рост на 65%). Реклама выручка составила 2,46 млрд руб. (+22%). В то же время в прошлом году заметно выросла доля выручки, полученной от подписки – это произошло в первую очередь благодаря росту сервиса Amеdiateka, а также вводу онлайн-кинотеатром Okko тематических подписок во втором полугодии.
К числу ключевых событий аналитики в 2016 году отнесли приход на российский рынок Netflix и Amazon, а также открытие нескольких ОТТ-видеосервисов операторами платного ТВ. Но, как отмечается в исследовании, большого влияния на уровень конкуренции эти события пока не оказывают: «у зарубежных игроков мало локализованного контента, а операторские сервисы рассчитаны в первую очередь на своих абонентов».
Согласно оценкам «ТМТ Консалтинг», по итогам 2016 года у шести игроков рыночная доля превысила 5%, при этом первые две позиции сохранили прошлогодние лидеры – онлайн-кинотеатры ivi.ru и Okko. «Уже третий год подряд на эти две компании приходится около половины рынка, при этом доля ivi.ru постоянно растет (с 28% в 2014 году до 33% в 2016 году)», — говорится в исследовании.
Наивысшие темпы роста показал сервис Amediateka, его выручка выросла за год в 2,12 раза.
Рост аудитории ОТТ-видеосервисов по итогам 2016 года составил 3%, до 39,6 млн человек. Быстрее всего росла в прошлом году аудитория smart-телевизоров (+19%) и мобильных устройств (+12%). Аудитория, просматривающая контент на ПК пока остается самой многочисленной, но уже второй год подряд показывает сокращение.
Прогнозируя динамику рынка в текущем году, «ТМТ Консалтинг» ожидает роста на 31%, до 6,3 млрд руб. в основном за счет платных сервисов. К 2021 году объем рынка ОТТ-видеосервисов составит 11,4 млрд руб., на доходы от платных сервисов будет приходиться две трети выручки. Средние темпы роста рынка (GAGR) в ближайшие пять лет составят 10,4%.
Ключевыми трендами, определяющими развитие рынка, по мнению аналитиков агентства, в ближайшие годы станут изменение состава участников рынка вследствие прихода глобальных игроков, сделок M&A, выхода на рынок ОТТ операторов связи и ИТ-компаний. Опережающее развитие покажет платная модель, в первую очередь по подписке. Сервисы будут ориентироваться на предложение эксклюзивного контента, в том числе производить собственный. Географии предоставления услуг российскими видеосервисами продолжит расширение, при этом внутренний рынок будет подвергаться дальнейшему регулированию.
Как сообщалось, согласно исследованию компании J’son & Partners Consulting, российские онлайн-кинотеатры (ivi, Amediateka, Megogo, Okko и т.д.) собрали в 2016 году 7,83 млрд руб. без НДС. Рынок легальных видеосервисов (ЛВС) в РФ в целом по итогам прошлого года J’son & Partners оценили в 11,18 млрд руб (рост на 32% по сравнению с 2015 годом).
