Современные вызовы рынку спутникового телевещания
Рынок спутникового телевещания один из самых устойчивых и динамично развивающихся рынков в нашей стране. Но новые технологии, изменения формата телесмотрения, экономический кризис могут подкосить и этот бизнес. О состоянии отрасли спутникового телевещания мы поговорили с нашими экспертами.
Плотников
Сегодняшнее развитие рынка — бомба замедленного действия |
– Какие задачи в первую очередь стоят сегодня перед всеми игроками рынка и перед вашей компанией в частности?
– Сегодня телекоммуникационный рынок перестал быть предсказуемым, а скорость технологических изменений такова, что компаниям нужно быть очень гибкими и готовыми к постоянным изменениям. В связи с этим должны меняться и бизнес-модели игроков рынка. Что я имею в виду? Прежде всего то, что крупные инфраструктурные предприятия связи с горизонтом планирования от трех лет и большими инвестиционными портфелями (например, ГП КС) стали заложниками постоянно изменяющихся технологий и шквального роста объема трафика.
Сегодняшнее развитие рынка – бомба замедленного действия: в то время как медиа продолжают генерировать колоссальный объем трафика, операторы связи снижают стоимость своих услуг, участвуя в ценовых войнах в борьбе за рынок. Вместе с тем, снижение стоимости услуг связи фактически останавливает дальнейшее развитие сетей, которое становится попросту нерентабельно.
Поэтому основная задача, которая стоит перед операторами связи, – выживать в новых условиях. Условием выживания для оператора становится создание такой подвижной и гибкой экосистемы, которая позволит реализовать любую услугу, удовлетворить потребность любой целевой аудитории.
– Что вы считаете угрозой вашему бизнесу – регулирование, экономический кризис, импортозамещение, новые тренды в телесмотрении?
– ГП КС не является оператором платного телевидения. Мы строим инфраструктуру, которую используют операторы. Поэтому новые тренды телесмотрения – это не компетенция ГП КС. Регулирование и импортозамещение тоже вряд ли могут относиться к угрозам для ГП КС. Последствия экономического кризиса мы ощущаем как все игроки всех рынков.
Махновский
С появлением крупных ОТТ-игроков доля линейного телесмотрения не падает |
– Какие задачи в первую очередь стоят сегодня перед всеми игроками рынка и перед вашей компанией в частности?
– Перед всеми игроками рынка как стояли, так и стоят три основные задачи: повышение доходов, оптимизация затрат, поиск новых способов монетизации своих услуг и, как следствие, выход в новые среды.
Текущая экономическая ситуация эти задачи не изменила, а лишь внесла коррективы в сроки и способы достижения целей. С экономическим кризисом и общим снижением покупательской активности совпало расширение списка обязательных для бесплатной трансляции телеканалов, а также естественное насыщение рынка услугами платного ТВ. На данный момент практически все домохозяйства в стране оснащены тем или иным видом источника телевизионного сигнала, и тех темпов роста, на которые операторы делали ставку два–три года назад, сегодня ждать не приходится. Эти факторы заставили участников рынка платного телевидения сконцентрироваться на повышении монетизации собственной абонентской базы. Вложения в увеличение ARPU и других способов роста доходности существующей базы сегодня гораздо более перспективны и целесообразны, чем вложения в подключение немногочисленных оставшихся потенциальных абонентов. Инструменты для этого есть, и игроки рынка их активно используют. Это и расширение линейки услуг, и введение новых сервисов для повышения комфорта абонента, и, пожалуй, ключевое – четкое таргетирование абонентов. Чем лучше ты понимаешь потребности разных групп своих потребителей, тем больше возможностей для монетизации можешь найти. Это касается и предложения новых сервисов, и доходов от подписки.
“Орион”, как и большинство других участников рынка, сегодня активно развивается в этом направлении. Мы стараемся сделать это не за счет повышения абонентской платы, а за счет более структурированной работы с абонентской базой. Будущее рынка за развитием Интернет-ТВ, ОТТ, Video on demand (VoD). Безусловно, эти сегменты сегодня недорегулированы. Закон довольно расплывчат, что затрудняет их развитие. Но мы видим встречное движение со стороны регулятора, озабоченность разработкой единых правил игры в сфере интернет-телевидения. Когда все будет приведено к некому стандарту, можно будет оценить реальные перспективы развития этих направлений.
Как и многие другие компании, мы уже создали свой OTT-проект, поскольку молодая аудитория сегодня предпочитает телевизору планшеты и мобильные телефоны. Для них удобнее достать гаджет из кармана, найти нужную программу и просмотреть ее в удобном месте, без привязки к дому.
Наряду с повышением доходности бизнес всегда волнует проблема снижения расходов. Одним из основных рисков сегодня являются валютные контракты. К сожалению, на нашем рынке полный переход на отечественную валюту исключен, особенно в части закупки оборудования. Но возможна некая фиксация курса. С большинством наших партнеров нам пока удается находить взаимовыгодные решения. Положительная рыночная динамика наблюдается в переходе на отечественный контент, сегодня все больше телеканалов выпускаются именно российскими холдингами, их монетизация происходит в рублях.
Кроме того, все компании рассматривают способы оптимизации расходов на персонал. Мы сегодня не говорим об отказе от офиса, полного перехода сотрудников на удаленную работу или существенном сокращении штата, но заинтересованы во внедрении новых форм управления, позволяющих снизить расходы на эту составляющую.
– Что вы считаете угрозой вашему бизнесу – регулирование, экономический кризис, импортозамещение, новые тренды в телесмотрении?
– Регулирование, экономический кризис и новые тренды в телесмотрении – это не угрозы, а вызовы, с которыми игроки рынка научились справляться. Законодательное регулирование, будь то запрет рекламы на нишевых телеканалах или запрет участия в СМИ иностранным компаниям с долей более чем 20%, первоначально воспринимались как серьезная угроза для рынка. На практике большинство компаний адаптировалось и продолжает работать. Что касается импортозамещения, в сфере телевидения о нем говорить довольно трудно. Контент не появляется сиюминутно, на его создание требуется длительное время и существенные затраты. Для того, чтобы появилось достаточно российского контента, по качеству соизмеримого с мировым, требуются колоссальные инвестиции. Даже в кинематографе, который в России всегда был развит, импортозамещения не происходит, иностранные фильмы в прокате преобладают.
Об оборудовании собственного, российского производства, вообще говорить не приходится, его в России практически нет. Отдельные наработки, которые можно интегрировать, безусловно, существуют. Мы стараемся их использовать. Но полностью перейти на российского производителя пока невозможно.
Что касается актуальных трендов в телесмотрении, все они, по сути, являются дополнением к линейному ТВ, которое как было, так и остается самым массовым продуктом. Мировой опыт показывает, что с появлением крупных OTT-игроков доля линейного телесмотрения не падает. Поэтому в нашем случае новые тренды, если ими правильно воспользоваться, – это не угроза, а дополнительные возможности для развития бизнеса.
– Возможен ли отток абонентов спутникового ТВ из-за распространения ОТТ? Как операторам включиться в эту игру, заработать на новых тенденциях?
– Основываясь на зарубежном опыте, предполагаю, что серьезного оттока не возникнет. На западе мы можем наблюдать очень агрессивное проникновение OTT-игроков, среди которых такие гиганты, как Netflix. Оттока при этом не наблюдается.
Объясняется это тем, что абоненту не принципиально, каким образом до него доставляется сигнал: смотрит он спутниковое ТВ, кабельное, IPTV или эфирное. Значение имеют качество картинки и стабильный сигнал. Как правило, спутниковые абоненты не откажутся от спутника в пользу OTT. Они просто смотрят телевизор и зачастую даже не понимают значения этих слов. Потребность в переходе возникает там, где начались проблемы с качеством, или другой способ телесмотрения предполагает более выгодную систему оплаты. Но на сегодняшний день спутниковое телевидение – одно из самых дешевых в отрасли и в мире, а качество сигнала у спутника выше, чем при OTT-технологиях. Новые абоненты при прочих равных вероятнее предпочтут OTT просто потому, что процесс подключения к нему проще. Но таких практически не осталось. Поэтому логично рассматривать OTT как дополняющий сервис, причем скорее расширяющий возможности Video on demand (VoD), создающий те самые “дополнительные фишки”, которые невозможны в линейном ТВ.
Операторы платного ТВ вынуждены включаться в эту игру, и здесь особую роль играют партнерские модели. Крупные компании имеют безусловные преимущества. У них есть возможность закупать контент по более выгодным ценам за счет объема, получать эксклюзив, который востребован у абонентов. Для создания уникального контента на аудиторию в сто миллионов или сто тысяч зрителей затраты одинаковы, а вот возможности его использования у крупных игроков совсем другие. Поэтому в данном сегменте видна тенденция к укрупнению, слияниям, а также вытеснению мелких компаний с рынка.
– Хватит ли спутниковой емкости, когда каналы UHD получат массовое распространение?
– Спутниковая емкость не является сдерживающим фактором для распространения UHD. Ее хватит у всех операторов. Вопрос в другом: когда каналы Ultra HD смогут монетизировать контент и зарабатывать на своем преимуществе?
Примерно то же мы переживали с появлением HD-формата. Он до сих пор не превратился в ключевое преимущество для потребителя, операторы разместили HD-каналы в базовых пакетах, но для рынка они не стали точкой роста. Не хотелось бы, чтобы то же самое произошло с UHD. Технологическую возможность транслировать каналы в UHD мы тестировали, равно как и трансляцию в формате HVC. Они есть, но, к сожалению, пока непонятно, как на этом зарабатывать.
— Возможен ли отток абонентов после полного внедрения цифрового телевидения в стране?
— Проникновение цифрового ТВ уже сегодня достаточно высокое. В первую очередь покрывались города, дальше – все более и более мелкие населенные пункты. И даже в городах-миллионниках, где доступ к разнообразным развлечениям существенно шире, серьезного оттока у спутника не произошло. В небольших, удаленных от центра населенных пунктах, где телевизор был и остается единственным развлечением, абонентам зачастую не хватает обязательных общедоступных 20 каналов. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “О средствах массовой информации” и Федеральным законом “О связи” мы предоставляем возможность смотреть эти телеканалы без оплаты подписки, однако абоненты готовы остаться с нами и платить за дополнительные пакеты, чтобы иметь возможность смотреть что-то еще. Наша задача в данном случае – сделать пакет, который бы отвечал их интересам.
Шахманова
Изменения могут дать толчок к развитию новых направлений или диверсификации бизнеса |
– Какие задачи в первую очередь стоят сегодня перед всеми игроками рынка и перед вашей компанией в частности?
– В связи с текущей экономической ситуацией перед участниками рынка стоят две глобальные задачи: оптимизация существующих производственных и бизнес-процессов, а также поиск новых коммерческих возможностей профильной деятельности. Мы предлагаем эффективные инструменты для решения обеих задач, поэтому приоритетом нашей компании в настоящий момент является донесение до коллег знания о том, как возможности STV могут помочь им не только сохранить, но и улучшить свои позиции на рынке даже в условиях кризиса. Параллельно с этим всем нам необходимо находиться в режиме готовности к серьезным изменениям, внимательно следить за инновациями – как внутри самих компаний, так и на рынке в целом. Телекоммуникационная отрасль очень чутка к воздействию внешних факторов, поэтому все участники рынка должны научиться оперативно реагировать на происходящие изменения.
– Что вы считаете угрозой вашему бизнесу – регулирование, экономический кризис, импортозамещение, новые тренды в телесмотрении?
– Каких-то серьезных угроз бизнесу STV в настоящий момент не существует. Корректнее говорить о факторах, которые затрудняют работу и сдерживают темпы роста компании. К ним, безусловно, относится экономический кризис – участники рынка гораздо более осторожно, чем пару лет назад, подходят к каждой сделке, даже если она сулит им неоспоримые выгоды. С другой стороны, кризис заставляет телеканалы искать новые схемы дистрибуции и извлечения дохода, а этот тренд уже на руку STV. Можно назвать еще много факторов, которые так или иначе влияют на телекоммуникационный бизнес, но главный источник бед любой компании, оказавшейся в трудном положении, – неэффективное управление и неумение оперативно и адекватно реагировать на внешние изменения. Потому что какие-то из них, конечно, могут замедлить рост или повлиять на отдельные направления деятельности компании, но эти же изменения могут дать толчок к развитию новых направлений или диверсификации бизнеса.
– Возможен ли отток абонентов спутникового ТВ из-за распространения ОТТ? Как операторам включиться в эту игру, заработать на новых тенденциях?
– Я полагаю, что подобный отток будет, но его значение для рынка несколько переоценено. Такой вывод напрашивается из социологического портрета российского телезрителя – его возрастных характеристик, географии проживания, пристрастия к линейному телевидению. И самое главное – необходимо понять, как будут преодолены существующие сегодня технические ограничения ОТТ-проектов. Пока не будет найдено эффективное решение, большого оттока точно не случится. Кроме того, для успеха в сегменте ОТТ отечественным компаниям необходимо существенно изменить подход к организации бизнеса. На сегодняшний день положительных тенденций в этом смысле я не замечаю – говорится много, а когда дело доходит до конкретных цифр, все сразу становится далеко не так нарядно.
– Хватит ли спутниковой емкости, когда каналы UHD получат массовое распространение?
– Нужно понимать, о насколько массовом распространении мы говорим. Если речь о нескольких десятках каналов, то спутниковой емкости достаточно уже сейчас. Если ориентироваться на сотню телеканалов в формате UHD, наверное, нужно будет наращивать отечественную спутниковую группировку, но ведь и российская космическая программа не стоит на месте. Развиваются и технологии – с выходом UHD в массовый сегмент наверняка изменятся и форматы сжатия потока данных, соответственно, спутниковой емкости для каждого такого канала потребуется существенно меньше, чем сейчас. Хотя лично мне кажется, что UHD не станет в будущем форматом “маст хэв” для каждого дома.
– Возможен ли отток абонентов после полного внедрения цифрового телевидения в стране?
– Немного наивно полагать, что цифровой сигнал – единственный драйвер подключения абонента к платному ТВ. 10 лет назад мотивация абонентов была именно такой, но те, кто подключился к платному ТВ только ради качества сигнала, давно уже перестали быть его абонентами. Для сегодняшних пользователей pay TV качество сигнала важно, но не менее важно и количество каналов. И состав пакетов. И возможность смотреть тот контент, который зрителю интересен. Попробовав полноценное телесмотрение, абонент, за редким исключением, никогда не вернется к “прожиточному минимуму” телеканалов – скорее, захочет чего-то нового, чего-то большего.
— Какие услуги помогают вашей компании сохранять конкурентное преимущество?
– Мы охватываем сигналом порядка 98% территории России, чего не может предложить ни один другой отечественный спутниковый провайдер. Благодаря этому более 99% кабельных операторов на местах имеют возможность принимать и ретранслировать телеканалы, вещающие на нашей платформе. Также мы располагаем и наземной инфраструктурой, включая высокоскоростные линии доставки сигнала по технологии CDN, благодаря чему можем предложить нашим партнерам любой оптимальный и удобный способ организации вещания. Еще одна востребованная рынком услуга STV – организация play-out телеканала, начиная от формирования эфирной сетки и заканчивая подъемом сигнала на спутник или доставкой до заданной точки.
|
Алексей
Синятынский Генеральный директор “Интеграл-Т”
|
Традиционное спутниковое телевидение останется еще надолго |
–Какие задачи в первую очередь стоят сегодня перед всеми игроками рынка?
– Спутниковое ТВ является платным цифровым телевидением, которое в настоящее время стало доступным широкой зрительской аудитории.
На рынке предоставления услуг данного вида в России существует только несколько операторов, но абонентская база спутникового ТВ растет.
Несмотря на наличие у многих потенциальных абонентов альтернативы стать абонентом кабельной сети либо недорого приобрести приемное устройство стандарта DVBXT 2 с HDMI-интерфейсом и довольствоваться просмотром бесплатных мультиплексов приличного качества, многие предпочитают спутниковых операторов связи. Причиной такого выбора является удачное сочетание таких факторов, как невысокая цена, увеличение количества HD-каналов – более 40 на “Триколор ТВ” – и большой выбор контента, превышающий 900 каналов.
Ведущий оператор спутниковой связи России “Национальная спутниковая компания” с брендом “Триколор ТВ” уже запустила первый в стране телеканал в формате Ultra HD 4K, что является знаковым явлением в обозначении направления дальнейшего развития спутникового телевидения в стране.
Кроме этого, не лишним следует отметить, что является знаковым и важным в индивидуальном спутниковом вещании: среди каналов “Триколор ТВ” запущен канал для слабослышащих “Рыжий”, а “Орион” включил в список каналов вещания канал с большой долей программ с сурдопереводом “Мир увлечений”. Этот фактор также увеличивает абонентскую базу спутникового вещания.
Сегмент HD в общем списке каналов оператора связи быстрее всего растет именно в спутниковом ТВ, эта тенденция, по мнению консалтингового агентства J’son & Partners Consulting, сохранится и к 2019 году. 92% абонентов спутникового ТВ будут смотреть HD-программы.
– Возможен ли отток абонентов спутникового ТВ из-за распространения ОТТ? Как операторам включиться в эту игру, заработать на новых тенденциях?
– Следует, наверное, принять, что традиционное спутниковое телевидение останется еще надолго. Известно, что по оценкам Министерства связи РФ, доля эфирного просмотра спутникового ТВ в стране составляет 31% и растет. В этой статистике не учтено интернет-распространение. В 2015 году абонентская база спутникового платного ТВ (по данным консалтинговой компании J’son & Partners Consulting) составила 39,5%. И выросла по сравнению с 2014 годом на 0,8%. Территория России огромна, и по прогнозу до 2020 года абонентская база платного спутникового телевидения будет расти, так как вне городов в дальних районах страны для абонента выбор оператора связи зачастую является безальтернативным. Более того, лояльность к такому способу приема телевизионных программ повышается за счет активного внедрения спутникового ТВ-формата HD и экспериментирования с вещанием в формате Ultra HD 4K. И это все во-первых.
А во-вторых, нужно учесть, что вся зрительская аудитория делится по годам на несколько категорий по своим зрительским симпатиям и преференциях в устройствах телесмотрения. Мы ее поделили упрощенно на тех, кому до 40 лет, и тех, кому за 50. Сегодня те, кому за 50, являются той основной аудиторией, которая, во-первых, является платежеспособной и хочет отдохнуть дома перед экраном телевизора, чему-либо научиться, познать новое, поболеть за ту или иную команду, играющую в спортивные игры, и т.д.
Аудитория возраста до 40 лет постоянно в движении, мобильна. Просматривает множество коротких роликов, смотрит на ходу в транспорте модные фильмы на смартфоне, планшете или ноутбуке и не привязана к телевизионной антенне, а получает все по Интернету, то есть фактически уже подготовлена к обслуживанию ОТТ-сервисными технологиями.
Таким образом, если основываться в своем ответе на заданный вопрос на таком социальном аспекте, то можно с уверенностью сказать, что в ближайшие несколько лет отток абонентов спутникового ТВ из-за внедрения ОТТ-технологий нас не ожидает, тем более что элементы ОТТ-сервиса операторы спутникового телевидения уже внедряют только на один экран, что является их дополнительным заработком.
